Diligence decision-support experiment
نموذج أولي لدعم قرارات العناية الواجبة الاستثمارية
A full-stack diligence-workflow prototype with deal, research, scoring, portfolio, and reporting surfaces. Its source demonstrates workflow architecture and provider abstraction; it does not establish investment performance.
جسر الأعمال ↔ التقنية · Diligence decision-support experiment
Explores a reviewable full-stack diligence workflow with visible assumptions and replaceable model providers.
هذا تفسير للمحفظة والمصدر، وليس ادعاءً بشأن عميل أو نشر أو اعتماد أو نتيجة.
Deal, market, founder, technical, portfolio, and reporting evidence is assembled across disconnected data sources and individual judgement.
Separate workflow, APIs, persistence, retrieval, scoring, and model providers, including a deterministic mock path for repeatable testing.
Deal, research, diligence, scoring, portfolio, and report surfaces across FastAPI, Next.js, data, retrieval, and provider-adapter boundaries.
Missing sources, conflicting signals, score assumptions, and reviewer decisions return to thesis, diligence scope, and portfolio monitoring.
أدلة الشفرة المصدرية
A full-stack diligence-workflow prototype with deal, research, scoring, portfolio, and reporting surfaces. Its source demonstrates workflow architecture and provider abstraction; it does not establish investment performance.
تُحفظ اللقطة التقنية التفصيلية باللغة الإنجليزية.
أدلة المستودع ليست دليلاً على عملاء أو نشر أو اعتماد أو نتائج.
العمارة
ثلاث طبقات: أكثر من 60 لوحة معلومات مصممة لسير العمل، و44 وحدة خلفية تغطي كل مرحلة من مراحل الصفقة، وخلفية قابلة للتبديل لنماذج اللغة الكبيرة تحميك من احتكار البائعين.
خريطة مصدر فقط: قد تمثل الطبقة كودًا منفذًا أو حدًا لمحوّل أو تصميمًا موثقًا. ولا تثبت خدمة إنتاج مهيأة.
Next.js 16 App Router، أكثر من 60 صفحة لوحة معلومات، Tailwind CSS 4، shadcn/ui، React Query. لوحات مسار الصفقة، صفحات المؤسسين بتقييم ثماني الأبعاد، خرائط المنافسة، لوحات مراقبة المحفظة. الواجهة التي يفتحها الشريك بالفعل.
خلفية FastAPI تغطي البحث عن الصفقات، العناية الواجبة، تقييم المؤسسين، التقييم التقني، الذكاء التنافسي، صياغة شروط الصفقة، مراقبة ما بعد الاستثمار. منطق مُعاير حسب المرحلة — ما يهم في مرحلة البذرة ليس ما يهم في مرحلة السلسلة C.
تمثل المحولات مسارات Anthropic وMistral وOllama وHugging Face وmock حتمي. يعتمد سلوك النموذج والموقع ومعالجة البيانات على المزود المختار وإعداد النشر.
المشكلة
لماذا العناية الواجبة في رأس المال المخاطر معطّلة
غالباً ما تُجمع أدلة الصفقة يدوياً من مصادر المؤسسين والسوق والتقنية والتجارة والتنظيم، مما يصعّب الحفاظ على المصدر واتساق المراجعة.
الجودة تختلف حسب المحلل. غياب إطار موحد يعني أن إشارات حاسمة تُفقد في بعض الصفقات.
أسابيع لإنتاج مذكرة استثمار واحدة. الصفقات الساخنة تُغلق قبل اكتمال العناية الواجبة.
رؤى الصفقات السابقة لا يُعاد استخدامها. كل تقييم يبدأ من الصفر بدون ذاكرة مؤسسية — والبيانات الأوروبية المتخصصة (منح EIC، BPI France، إيداعات INPI، إفصاحات AMF) يتم تجاهلها كليًا.
المميزات
خط أنابيب عناية واجبة مدعوم بالAI من البداية إلى النهاية
نطاق المصدر فقط: قد يصف العنصر كودًا أو محوّلًا موثقًا أو سير عمل مهيأ. ولا يعني أن خدمة إنتاج نشطة.
01
تقييم معمّق للمؤسس يشمل الخلفية، السجل الحافل، الشبكة، العمق التقني، القيادة، المرونة، رؤية السوق، والنزاهة — بوزن 25% من Kairos Score ذي الـ6 أبعاد.
02
تحقق آلي من TAM/SAM/SOM، تحليل التوقيت، وتسجيل فرص السوق من مصادر بيانات عامة وممتازة.
03
تحليل مشهد تنافسي بالAI مع التموضع، وتقييم التمايز، وتقييم الخندق الدفاعي.
04
تتبع آلي عبر 8 فئات بيانات: الحضور الرقمي، نشاط GitHub، إشارات التوظيف، تقييمات العملاء (G2/Capterra/Glassdoor)، البيانات البديلة (براءات الاختراع، الإيداعات)، وتكاملات API لـ Crunchbase/PitchBook/F6S.
05
يمثل المصدر سير عمل لتوقيت التمويل وإشارات التغيير ومخاطر الشخص الرئيسي وافتراضات التقييم. وهي تتطلب بيانات مرخصة ومعايرة ومراجعة مستثمر؛ ولا تُدعى دقة تنبؤية أو نتيجة استثمارية.
06
مذكرات استثمار، تقارير عناية واجبة، عروض تحليل تنافسي، وتقييمات مخاطر — تُنشأ في دقائق.
تقييم المؤسسين بثمانية أبعاد
التقييم الموحد هو ما يجعل مذكرة صفقة 'أعجبنا الفريق' قابلة للدفاع أمام الصفقة التالية التي لم تحصل على التمويل. يقوم كايروس بتقسيم كل مؤسس إلى ثمانية أبعاد، ولكل منها معايير عامة. فيما يلي: ما الذي يقيسه كل بُعد بالفعل.
سطح المستودع فقط: يتطلب التوفر والاكتمال والأداء والملاءمة التشغيلية تحققًا منفصلًا.
DIM 1عمق المجال × سرعة التنفيذ × إشارات ملاءمة الفريق (ديناميكيات المؤسسين المشاركين، أدلة الشحن السابقة، سجل التوظيف). إثراء LinkedIn + وتيرة الالتزامات العامة + نصوص المقابلات.
DIM 2TAM من الأسفل إلى الأعلى مع المصادر، فحص منطقي من الأعلى إلى الأسفل، أطروحة النمو لخمس سنوات، الرياح الخلفية/المعاكسة التنظيمية. يعاقب على 'كل الاتحاد الأوروبي هو سوقنا' بمتطلب لماذا الآن منظم.
DIM 3أدلة على كونه أفضل بعشر مرات من الوضع الراهن، قطع أثرية لأبحاث المستخدمين، منحنيات الاحتفاظ حيثما أمكن، خريطة الاحتكاك في العالم الحقيقي. يعاقب على ادعاءات المنتج التي تعتمد على العروض التوضيحية فقط.
DIM 4جودة منحنى الإيرادات (ليس فقط الرقم المطلق)، الاحتفاظ الصافي بالدولار، ضغط دورة المبيعات بمرور الوقت، المزيج العضوي مقابل المدفوع. مُعاير حسب المرحلة — ما يهم في مرحلة البذرة ليس هو ما يهم في السلسلة A.
DIM 5مضاعف الحرق مقابل المرحلة، فترة استرداد تكلفة اكتساب العميل، وضوح فترة التشغيل، نسبة السعر إلى الجودة للجولة السابقة. يحدد 'رأس مال زائد عن اللزوم للمستوى المحقق'.
DIM 6التقييم التقني حسب المجال. يتم إنشاؤه بواسطة الخلفية اللغوية الكبيرة مع دقة مُعايرَة حسب المرحلة — معايير مختلفة للبذرة والسلسلة C. يحدد الإشارة مقابل الضوضاء في حداثة المؤسس المدعاة.
DIM 7عمق خندق البيانات، تحليل تكلفة التحويل، خندق تنظيمي حيثما ينطبق (مثل السريري، الدفاع)، شكل منحنى تأثير الشبكة. الإجابة على 'لماذا لا يتم سحق هذا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى؟'.
DIM 8وضوح حركة المبيعات، انضباط الجمهور المستهدف المثالي، جودة القناة، خطة انتقال المبيعات بقيادة المؤسس. يعاقب على إجابات 'سنوظّف نائب رئيس المبيعات لمعرفة ذلك'.
البنية التقنية
تحدد التقنيات المسماة تبعيات المستودع أو أسطح المحوّلات؛ ولا تثبت تكاملًا نشطًا أو نشرًا.
الشيفرة المصدرية
الشيفرة المصدرية لمنصة Kairos VC متاحة عند الطلب لأغراض التقييم والشراكة.
للوصول إلى الشيفرة المصدرية، يُرجى توقيع اتفاقية عدم الإفصاح. هذا إجراء قانوني معياري.
تبحث عن العناية الواجبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو خبرة في توسيع الشركات الناشئة؟ اكتشف خدماتنا الاستشارية.
الشراكة
سواء كنت شركة رأس مال مخاطر تتطلع لأتمتة العناية الواجبة أو شريكاً يستكشف أدوات الاستثمار المدعومة بالAI.
من العرض التوضيحي إلى التشغيل الموثوق. احصل أسبوعياً على مذكرة قرار لمنتجات Physical AI.
يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. لا بريد مزعج، أبداً.